Orderbuch deutlich überzeichnet
Stuttgart, 27. Juni 2025. Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro erfolgreich platziert.
Der Schuldschein umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die in variabler und fester Verzinsung angeboten wurden. Die Porsche SE konnte bei der Platzierung eine erfreulich hohe Nachfrage und Stabilität der Investorenbasis feststellen. Trotz der aktuell schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde das Zielvolumen deutlich übertroffen und hat sich gegenüber dem Vermarktungsvolumen mehr als verdoppelt. Vor allem die Tranchen mit langen Laufzeiten von mindestens fünf Jahren waren mit 1,3 Milliarden Euro stark nachgefragt. Die Verzinsung des Schuldscheindarlehens wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.
„Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens stärken wir die finanzielle Flexibilität und Resilienz der Porsche SE langfristig. Wir sind stolz auf den großen Vertrauensbeweis, der uns seitens der Investoren entgegengebracht wurde“, so Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT. „Wir werden die eingenommenen Mittel vollständig zur Rückführung bestehender Finanzierungen einsetzen. Darüber hinaus werden wir mit Teilen unserer freien Liquidität weitere Verbindlichkeiten tilgen, um die Bruttoverschuldung der Porsche SE weiter konsequent zu senken.“
Die Porsche SE löst mit dem Schuldscheindarlehen die Bankenkredite vollständig ab, die für den Erwerb der Stammaktien der Porsche AG im Jahr 2022 aufgenommen wurden. Zudem werden Schuldscheintranchen aus dem Jahr 2023 zu günstigeren Konditionen und Laufzeiten vorzeitig refinanziert. Insgesamt wird das Fälligkeitsprofil der Porsche SE damit deutlich verlängert und weiter ausbalanciert. Arrangiert wurde die Platzierung von der BNP Paribas, der Deutschen Bank, der LBBW sowie der UniCredit.
